Cuando estaba a punto de morir por inanición, Atsushi Nakajima conoce a Osaumu Dazai, un miembro activo de la Agencia Armada de Detectives, cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales. Tentado por la recompensa, Atsushi ayudará a Osamu a atrapar a un tigre comehombres que anda causando estragos de ciudad en ciudad.