Edward y Alphonse Elric llegan a la ciudad de Lior, donde la religión del sacerdote Cornello es seguida con fervor por el pueblo debido a los aparentes milagros que realiza. Los hermanos sospechan pronto de que se trate de alquimia realizada con la piedra filosofal. El sacerdote decide capturarlos porque teme que le desenmascaren ante sus fieles.