Orochimaru se dispone a atacar con serpientes a Naruto cuando este termina de formar la cuarta cola, naruto detiene el ataque con una sola mano. Mientras tanto Yamato observa desde un árbol que naruto se ha transformado en un Kyūbi miniatura incluso logra sentir sus deseos malignos. Kabuto confiesa que planeaba matar a Sasori con ayuda de Orochimaru, y Saku…