Tras morir en un accidente automovilístico, un hombre despierta en otro mundo reencarnado no como un héroe o un mago, sino como una espada inteligente clavada en un altar. Poseyendo habilidades de absorción de poderes, la espada espera pacientemente a que alguien digno la empuñe. Su destino cambia cuando conoce a Fran, una niña de la raza de los Gatos Negros que huye de una vida de esclavitud tras un ataque de monstruos. Fran empuña la espada, a la que nombra Maestro, y juntos forman un vínculo inquebrantable. Mientras Fran busca evolucionar a su raza —algo que se cree imposible—, Maestro se compromete a ser su fuerza, protegiéndola en un mundo hostil lleno de aventureros, bestias y prejuicios raciales.