Edward recibe un reloj de plata, que le acredita como Alquimista Nacional. La evaluación de Shou Tucker se acerca y él no consigue avances. Para evitar que los hermanos se inmiscuyan, el general Basque Grand decide que se vayan de casa de Tucker. Ellos regresan a escondidas justo a tiempo de descubrir como ha transmutado a su hija y su perro en una quimera…